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Twitter发行18亿美元可转债:将展开收购和扩张

北京光阴9月15日上午消息,Twitter经由过程发行18亿美元可转换债券成功完成了该公司的首次债券融资。这批可转换债券的债转股价格较该股上周五的收盘价溢价47%。

这是自Twitter去年11月完成IPO(首次公开招股)后,规模最大年夜的一笔融资。这次发行的可转换债券,由一笔五年期9亿美元债券和一笔七年期9亿美元债券组成。这些债券的转换价格为77.64美元,高于周五52.64美元的收盘价,溢价幅度越过彭博社追踪的类似买卖营业的中位数。

Twitter计划经由过程这笔融资展开收购和扩大。该公司估计今年年内无法盈利,他们不停都在投资成长广告营业,并招募了一些工程师赞助其调剂产品,以便加强对广泛受众的吸引力。

“这是一笔地标式买卖营业。投资者肯定会争相介入。”美国咨询公司公司Hillside Advisors联合开创人比尔·范戈尔德(Bill Feingold)说,“这对该公司来说是一笔重大年夜买卖营业,他们可以借此筹集尽可能多的本钱。”

Twitter这次发行的五年期可转债利率为0.25%,七年期可转债利率为1%。而2009年以来,互联网媒体公司支付的可转债匀称利息为1.5%。

Twitter最初计划融资15亿美元。

Twitter去年11月6日以每股26美元的价格融资18.2亿美元以来,该股迄今为止的匀称股价为46.58美元。阐发师估计,该股往后一年的目标股价为54.28美元。

知情人士表示,IPO之后,Twitter高管便从债券市场看到了廉价融资时机,而且不会是以立即稀释股东职权。谷歌和Netflix等科技公司的成功债券融资也给Twitter带来了启迪。(书聿)

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